巨石爆炸而產生的恐懼裂縫雖被暫時關閉，然而若要永久關閉裂縫，則需要把新搜集回來的重力鎓壓縮并放入新裝置內，但由于技術與知識限制，無論菲茲怎么嘗試，也無法壓縮重力鎓。撓破頭皮的菲茲正與西蒙斯閑聊時，幻象宇航員突然出現并開始襲擊，菲茲意識到裂縫又開始擴散，需要盡快把裂縫永久關閉。

特工們進行一次小會議后，菲茲決定先去搜索有關重力鎓的研究記錄，而與此同時，科爾森成功追蹤到黑爾將軍的手機信號，并連車帶人把黑爾將軍捉回和風號飛船內。得知消息后的迪克去通知正在工作的菲茲，卻被菲茲擊暈在地。

科爾森前去審問黑爾將軍，但黑爾將軍卻表示自己早就知道特工們的計劃，并讓鋼力士克里爾帶著炸彈躲在車內。黑爾將軍邀請科爾森到自己的基地去查看事情的真相，走投無路的科爾森只得答應黑爾將軍的邀請。

黑爾將軍私底下來到一間密室內，一位神秘人出現并認為黑爾將軍已經失敗，黑爾將軍解釋自己已經走到最關鍵的一步，成功觸手可及，而在神秘人離開時，兩人齊呼“九頭蛇萬歲”。

找不到有關重力鎓文件的菲茲開始向黛西抱怨，然而地下樓層的監控攝像頭卻突然故障，黛西只好親自下去維修，獨自留在監控室的菲茲還在思考問題時遇到幻象菲茲，兩人一番爭執，這時一聲槍聲從醫療室傳來，菲茲只好離開幻象，前去醫療室支援。

菲茲趕到醫療室時，前來襲擊的機器人已經被摧毀，而邁克也因此負傷，菲茲解釋機器人是由幻象菲茲修復并編程的，西蒙斯認為當務之急乃把幻象菲茲關起來，而菲茲突然想起黛西還在維修攝像頭，于是急忙前去尋找黛西。

未等菲茲趕到，在地下樓層維修攝像頭的黛西被機器人擊暈，昏迷的黛西醒來后發現自己已經被幻象菲茲綁在床上，黛西以為幻象菲茲要置她于死地，但幻象菲茲卻表示自己只是想幫助黛西恢復異能，這樣黛西的超能力就可以用來關閉裂縫。

幻象菲茲正要移除黛西的異能抑制器時，菲茲趕到并與幻象菲茲發生爭吵，而此時西蒙斯也來到現場，但西蒙斯卻驚奇地發現只有菲茲一人站在原地自言自語。此時菲茲也逐漸清醒，意識到其實并沒有幻象菲茲的存在，之前發生的一切都是因為自己精神分裂的所作所為。而無論西蒙斯怎么勸導，清醒過來的菲茲也依然一意孤行，強制把黛西異能抑制器取下。

黛西的超能力恢復后，在菲茲的指引下，把重力鎓成功壓縮到裝置里，新的重力鎓裝置成功把裂縫完全關閉。此事完結后，菲茲自覺地把自己關在封閉房間內，西蒙斯過去看望菲茲，但菲茲卻依然認為自己精神分裂時做出的行為是正確的。迪克找到心灰意冷的西蒙斯，并向西蒙斯坦白自己與菲茲夫婦的關系。