在茫茫的大海上，有一艘叫“德壽丸”的日本輪船正駛向目的地，船員聽到三號船艙傳出悠揚的音樂聲，他急忙推門進去，滄里沒有人，只有一個大大的行李箱，上面留了一張紙條，拜托船員把行李箱寄回自己的家里。船員突然聽到有人跳海的聲音，立刻來到甲板上查看情況，上面只剩下一男一女兩雙鞋子，兩個人已經消失在海面上，船員立刻吹響口哨，招呼其他船員。

金佑鎮是日本早稻田大學的英語專業的大學生，業余時間熱衷于寫新劇和音樂劇，在朝鮮同友會中享有盛譽，他也是生活在日本的朝鮮人，同友會準備回朝鮮舉行巡演，盛情邀請金佑鎮參加，金佑鎮考慮再三，最終答應同友會的邀請，他準備了三個劇目，目的是弘揚韓國民族文化，喚醒韓國民眾對藝術的自尊心。同友會成員大力推薦在音樂學院學習聲樂的高材生尹心德做音樂劇的女主角，可尹心德擔心有危險，可還是好奇地到同友會去參觀了一下。

尹心德剛走到排練廳的門口，就被金佑鎮劇本的臺詞以及他渾厚磁性的聲音深深吸引，金佑鎮埋怨她不該打擾自己的雅興，多虧同學及時趕來，給他們倆互相介紹，金佑鎮主動和尹心德賠禮道歉，邀請她做音樂劇的女主角，可她根本不領情，金佑鎮向她擺事實講道理，尹心德答應參加公演，但是條件是不能有聲明危險，否則她就罷演。

尹心德本來不想參加，可她不服氣，想看看金佑鎮有多了不起。金佑鎮收到父親的來信，還隨信給他寄來一大筆錢，讓他好好學習，盡快盡快回到朝鮮，不要看那些沒用的書耽誤時間。尹心德準時來參加彩排，她清脆悠揚的歌聲驚艷了全場，同友會成員聽得如癡如醉，可尹心德時刻注意著金佑鎮的反應，金佑鎮故意背對著她，排練結束，金佑鎮對琦柱的演奏大加贊賞，唯獨不評論尹心德的演唱，就開始準備排練新劇，參與新劇排練的有一個日本同學友田恭助，尹心德憋了一肚子無處發泄。

由于缺少女演員，金佑鎮只好讓同友會的男同學女扮男裝，可他始終無法進入狀態，排練結束，尹心德想找金佑鎮理論，可他一溜煙就不見了。尹心德追到面館，直接來到金佑鎮的旁邊，尹心德被燙的驚叫一聲，金佑鎮急忙給她一杯水，金佑鎮吃完就想離開，尹心德一把拉住他。兩個人一起來到茶館，尹心德開門見山向金佑鎮提意見，覺得他太傲慢，無視自己的努力，連最起碼的點評都沒有，而且尹心德覺得這樣的新劇推廣到朝鮮的意義不大，可金佑鎮卻聲稱他的心里只有被獵槍踐踏的祖國，他一直是靠著這股民族精神活著，金佑鎮解釋她唱得無可挑剔，他沒有任何意見，尹心德被說得無言以對，心里卻美滋滋的。

金佑鎮繼續帶著同學們排練，尹心德無意中得知排練音樂劇和新劇的費用大部分由金佑鎮來出，尹心德對金佑鎮的印象發生了天翻地覆的變化，她開始佩服這個表面上冷冰冰，內心卻是一團火的男人。金佑鎮連續兩天沒有來參加排練，尹心德鼓足勇氣向同學明熙打聽金佑鎮不來的原因，明熙聲稱他病了，過兩天就會來了，尹心德不放心，她一下課就冒雨來看金佑鎮，看他還在睡覺，尹心德就幫他把書放到桌子上，無意中看到金佑鎮新創作的歌詞，尹心德情不自禁讀了出來。