潘大海摘下眼罩，不停地埋怨小泉清不該如此謹小慎微，高老莊假冒的小泉清答應潘大海的條件，他剛想從鞋底拿出名單，安娜忍不住發了一句牢騷，潘大海很警覺，立刻向她打聽警務廳的人，譚卓如站出來替安娜解圍，才消除了潘大海的疑慮，他拿出名單，高老莊想和潘大海喝酒慶祝，文龍讓安娜在酒里下藥，譚卓如趁機把藥掉了包，安娜卻毫不知情，她倒了三杯紅酒端上去。

高老莊，高小莊和潘大海每人一杯，潘大海喝酒之前交代，他在警察局留了一個名單的備份，潘大海還沒有說出名單的藏匿之地，就倒地身亡了。文龍讓安娜講述倒酒的過程，安娜嚇得語無倫次，賭氣承認人是她殺死的。

鐵雷回來報告，小泉清已經率隊進城了，文龍決定獨闖警務廳，找出那份備份的名單，他讓其他人做好轉移的準備。郭三奉命來接潘大海去憲兵隊，警衛要查他的證件，還要特派員的手令，郭三氣得和警衛舉槍對峙，文龍趁機潛入警務廳，他來到潘大海住的房間仔細搜查，終于在磚縫里找到了名單。

與此同時，小泉清接到報告，他立刻帶隊來到警務廳，警衛不敢怠慢，只好來叫醒劉明堂，文龍擔心被認出，只好又躲進房間。小泉清命令劉明堂全城搜捕鋼刺等人，高老莊父子正在燒毀偽造的鬼子文件的時候，郭三帶人路過，聞到一股燒焦味道，他立刻派人敲開劇場的門，高老莊讓人定叫上安娜和譚卓如一起逃進地道，發現安娜和譚卓如都不在，高老莊只好先讓刀子和高致行他們轉移，地道直通城外，高老莊把他們放走，又把后院恢復原樣。郭三見遲遲沒有人開門，就命人把門砸開，到里面仔細搜查。郭三帶人把千和劇場里里外外搜了一個遍，沒有發現任何異常，他只好帶人離開，文龍回來發現安娜和譚卓如不見了，而且還少了兩套戲服，文龍四處尋找，發現窗戶上有腳印，還有衣服里掉出來的膠卷。

魏坤寧和胡大壯回去向魏七匯報，潘大海被人劫走了，正在這時候，有一個土匪來把魏七叫走了，小泉清讓魏七幫忙尋找云雀，也就是譚卓如，小泉清得知云雀是為了護送安娜，他欣喜若狂，魏七把潘大海在千和劇場的消息賣給了小泉清，小泉清命郭三立刻帶人前去清剿，魏七帶小泉清前去和譚卓如約好的照相館，魏七進去接頭，小泉清在外蹲守。

文龍想起之前的種種，他懷疑譚卓如的身份，魏坤寧只不過是為她頂包的，她是國府的特工，文龍斷定是譚卓如利用他們倆之間的嫌隙，把安娜帶走了，安娜故意留下膠卷，就是為了證明自己的清白。