夜黑風高，寂靜的上海弄堂，一場追擊正在進行，一聲槍響，一個名叫左念的人腹部受傷踉蹌與伙伴高飛見面，他帶來關于蓋聶門季云天死亡的消息。高飛是上海租界巡捕房的探長，接到探員左念的信息立刻趕往弄堂一住處，里面一片狼藉，滿目尸體。高飛向總探長匯報命案并承諾盡快破案。可是自己派到蓋聶門任臥底的左念已死，高飛想起左念的孿生兄弟，混跡于街頭被人當作騙子的魔術師左思。

此刻的左思正對著各位看客顯露本事，號稱可以摘下天庭蟠桃，又讓同伴小寶做局，還聘請了幾位托兒負責帶動氣氛，一場魔術賺下不少錢。左思看著吊兒郎當卻是個好人，他將錢分給眾人之后就被高飛盯上。左思對于自己被抓毫無緊張感，獨獨不能聽人提到自己的哥哥，在左思一貫的思維中，左念一直是個用人命換錢的狠人，高飛為左念正名，他是個頂天立地的警察，將左思帶至左念尸體處，又把左念臨終遺言告知，給了左思不小的觸動，他從未想過殺手哥哥竟然是個好警察。

高飛將蓋聶門和左念在蓋聶門中任臥底尋找蓋聶門印鑒，找到毀滅蓋聶門這個殺手組織的方法。就在左念尋得半塊印鑒的那天晚上，左念突然被人殺害，同時被害的還有季云天，另半塊印鑒也失去蹤跡。面對這樣的實情，左思還是無法接受假扮左念繼續完成臥底任務的提議，他無法輕易相信高飛所說。

為了說服左思，高飛把左念家的鑰匙交給了左思。左念早已在留聲機中錄下自己在蓋聶門的所作所為，蓋聶門現有兩位掌權者，蒙德和索亞，而位于索亞陣營的左念不僅要執行危險任務還要面對門派的斗爭，活在腥風血雨之中。左思徹底了解哥哥所為，毅然扮成哥哥的樣子前往索亞旗下殺手的聚集地，浮生酒吧。左思的出現讓索亞很是驚訝，她的卦象預示著左念必死，再次出現的左念沒有惹得眾人過多懷疑，卻被一個陌生男人拉著說了一堆廢話，這個名叫冷歡的男人神神叨叨，立志成為上海灘名角。

索亞突然指派任務給左思，左思本想拒絕借此脫離蓋聶門，但蓋聶門的規矩，若要離開便留下性命，這一規定讓左思不得不接下任務。哥哥曾在留聲機中介紹，索亞是上一代領袖沈先生的得意弟子，她時而會直接參與謀殺行動，而名角冷歡背面是個用飛刀暗殺的狠人，至于女殺手孫瀟瀟擅長用槍，于刺殺在無形，還有一位無時不在借錢不還的阿扁也是暗殺組織中的一員。

游蕩回家的左思似乎被人跟蹤，他自己不知還沉浸在如何扮演好左念當中。左思萬萬沒想到哥哥還有一位情人Nina，Nina不由分說直接要與左思親熱，左思借口倒酒實際用藥迷暈Nina。