雷鳴喬裝改扮來(lái)到服裝店和徐諾接頭，兩個(gè)人多年未見，激動(dòng)之情溢于言表，他們顧不上寒暄，就開始商討和漢斯談判的事，徐諾沒(méi)想到組織上會(huì)派雷鳴作為談判代表，不禁替他捏了一把汗，雷鳴也知道此行兇多吉少，他是根據(jù)地唯一一個(gè)會(huì)德語(yǔ)，而且擅長(zhǎng)對(duì)外貿(mào)易的人。

徐諾把沈近真搜集德威漢斯的資料交給雷鳴，讓雷鳴早有準(zhǔn)備。沈圖南打著雷鳴的旗號(hào)來(lái)拜訪漢斯，漢斯高高興興來(lái)見雷鳴，沒(méi)想到是沈圖南，他心生不滿，漢斯明確講明這次上海之行是要和南京政府終止合約，南京政府屢次不遵守合約，不能及時(shí)供貨，他找到了很靠譜的合作伙伴，還拿出德國(guó)駐華公使寫的公函，要終止和國(guó)民政府在軍事上的一切合作。

沈圖南知道這次收回關(guān)稅保管權(quán)對(duì)外商的利益沖擊很大，他會(huì)想辦法做出補(bǔ)償，而且中國(guó)三分之二的鎢砂礦在贛南，那是中共的根據(jù)地，南京政府兩次派兵圍剿都以失敗而告狀，漢斯卻不買賬，如果南京政府不恢復(fù)供貨，就要賠償萊茵金屬公司130萬(wàn)馬克違約金，他就用這筆錢從贛南收購(gòu)鎢砂。沈圖南向漢斯透露蔣介石派了三十萬(wàn)大軍和空中作戰(zhàn)部隊(duì)圍剿贛南的中共根據(jù)地，中共方面不可能按時(shí)交貨，沈圖南揚(yáng)言要和英法合作，漢斯堅(jiān)決不讓步，談判就此擱淺。

沈圖南設(shè)宴為漢斯接風(fēng)，還叫上魏若來(lái)作陪，沈圖南和漢斯在德國(guó)的時(shí)候不但是同學(xué)，還是無(wú)話不說(shuō)的好朋友，三個(gè)人推杯換盞。沈圖南借著酒勁和漢斯談起合作事宜，漢斯答應(yīng)暫時(shí)不從共產(chǎn)黨手里購(gòu)買鎢砂，但是違約金一分錢也不能少，沈圖南只能爭(zhēng)取到三十萬(wàn)，漢斯答應(yīng)回去找萊茵金屬公司和德國(guó)公使斡旋，他只有一個(gè)條件，就是和沈圖南比賽喝酒。

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林樵松帶人在禮查飯店門口蹲守，突然聽到不遠(yuǎn)處傳來(lái)炮聲，他們立刻下車一看究竟，結(jié)果是一個(gè)小孩在放鞭炮，他們把小孩趕走，徐諾躲在一邊看得清清楚楚。魏若來(lái)替沈圖南喝酒，他喝漢斯互不相讓，喝得酣暢淋漓，引來(lái)很多人圍觀，林樵松聞?dòng)嵹s來(lái)看熱鬧，不由地想起自己上軍校期間和同學(xué)們斗酒的美好往事，他發(fā)誓要抓住共黨談判代表，不辜負(fù)學(xué)校和教官對(duì)他的培養(yǎng)。

魏若來(lái)和漢斯你一杯我一杯比賽，沈圖南給魏若來(lái)加油助威，魏若來(lái)最終贏了漢斯，自己也醉得不省人事。沈圖南把魏若來(lái)送回家，無(wú)意中看到墻上貼滿了關(guān)于他的剪報(bào)，沈圖南沒(méi)想到魏若來(lái)把他當(dāng)偶像，心里很感動(dòng)。

徐諾發(fā)現(xiàn)林樵松帶人把禮查飯店圍得水泄不通，雷鳴根本無(wú)法和漢斯見面，他找沈近真和雷鳴商量對(duì)策，雷鳴不甘心放棄漢斯這個(gè)大客戶，鎢砂生意關(guān)系到根據(jù)地幾萬(wàn)紅軍的生存大計(jì)，沈近真讓雷鳴用假名字到禮查飯店和漢斯同層開一個(gè)房間，她去閘北找人幫忙。

林樵松派人守在漢斯房間門口，雷鳴在同層開了一間房，沈近真在隔壁房間點(diǎn)了 一把火，偵緝隊(duì)的人看到濃煙拼命砸門，沈近真及時(shí)趕來(lái)把他殺死，雷鳴趁機(jī)從房間出來(lái)敲開漢斯的房門，漢斯很意外，他想等南京方面的回信，雷鳴看出漢斯不是真心想和他合作，只是借此向南京政府施壓，逼對(duì)方盡快發(fā)貨，漢斯提醒雷鳴小心蔣介石派兵圍剿。

林樵松聽到樓后有動(dòng)靜，他立刻帶人趕過(guò)去，發(fā)現(xiàn)死者是雷鳴，他派人把雷鳴送到醫(yī)院，結(jié)果發(fā)現(xiàn)那個(gè)人是假冒的，林樵松才意識(shí)到自己被騙了，他立刻趕回禮查飯店。雷鳴很遺憾這次不能和漢斯合作，他表達(dá)了足夠的誠(chéng)意，漢斯向他透露一個(gè)消息，月均司令李濟(jì)棠私下收購(gòu)鎢砂進(jìn)行出口貿(mào)易，而且他不受國(guó)府的控制，雷鳴這次沒(méi)有和漢斯達(dá)成協(xié)議，可他掌握了更重要的情報(bào)。

雷鳴前腳剛走，林樵松就帶人趕回禮查飯店，他撲了一個(gè)空，只好孤注一擲審訊那個(gè)假冒雷鳴的劉四，劉四是閘北的乞丐，他昨晚從煙館出來(lái)就被人打暈了，等醒來(lái)以后已經(jīng)在飯店，他也不知道發(fā)生了什么事。徐諾連夜送雷鳴坐船離開，雷鳴讓他幫忙轉(zhuǎn)達(dá)對(duì)沈近真的謝意，那個(gè)假冒雷鳴的劉四是沈近真找人安排的。

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沈圖南把鎢砂生意擺到央行工作日程，還把這一重要任務(wù)交給魏若來(lái)，讓黃從勻協(xié)助魏若來(lái)，沈圖南要到魏若來(lái)去南京開會(huì)，黃從勻心里很不痛快，他處處針對(duì)魏若來(lái)。魏若來(lái)在報(bào)紙上看到交通部工人鬧罷工，擔(dān)心沈近真下班的時(shí)候碰上游行隊(duì)伍，趕忙去找沈圖南匯報(bào)，沈圖南讓魏若來(lái)用他的車去接沈近真下班。

魏若來(lái)去接沈近真，半路上看到警察毆打罷工工人，沈近真看不下去，下車找警察理論，魏若來(lái)強(qiáng)行把沈近真拉上車。沈近真怒氣沖沖回家，沈圖南勸她不要多管閑事，沈近真和沈圖南據(jù)理力爭(zhēng)，最后鬧得不歡而散。魏若來(lái)讓沈圖南帶黃從勻去南京，沈圖南知道他想成全黃從勻，就同意他留下來(lái)。

姜虎豪和兄弟們被放出來(lái)后做了黃包車夫，阿文也參與其中，他們參加完工人游行就去喝酒，魏若來(lái)下班回家碰上他們，就和他們一起喝酒。