一群小孩來(lái)給關(guān)山先生介紹他們的新朋友，關(guān)山先生說(shuō)過(guò)，只要講滿三百六十五個(gè)個(gè)故事，他病重的妻子就會(huì)醒來(lái)，今天將會(huì)是最后一個(gè)故事，孩子們迫不及待都圍過(guò)來(lái)聽(tīng)。

話說(shuō)在南桑國(guó)，有一位不得寵的公主名喚初月，他與常人不同的地方是在于她夜不能寐，只有白天才能睡覺(jué)。

畫風(fēng)一轉(zhuǎn)，故事里的初月公主正打算在宮中上吊，因?yàn)樗辉嘎?tīng)從父皇的話嫁給北澤侯，想以死相逼，下人告訴她，她已經(jīng)嚷嚷了一兩個(gè)時(shí)辰了，皇上仍沒(méi)派人來(lái)，一定是了解她的，公主心里也很清楚，父皇并不在乎她，否則也不會(huì)讓她住在冷宮，但沒(méi)想到出了意外，險(xiǎn)些真的被吊死，這時(shí)丫鬟跑來(lái)送上帶著皇上玉璽的和離書，北澤侯同意退婚了，公主很是開(kāi)心。

晚上巡邏冷宮的太監(jiān)們竊竊私語(yǔ)，聽(tīng)說(shuō)月圓之夜，過(guò)溪亭附近常有形似已故云妃的身影在四處游蕩，十分擔(dān)心會(huì)碰上，這時(shí)初月公主帶著侍女桃幺出現(xiàn)，嚇了他們一跳。

雖然如愿的退了婚，但初月覺(jué)得北澤侯沒(méi)有資格提出退婚，畢竟他是個(gè)好色之徒，來(lái)者不拒，但北澤侯不知從哪里聽(tīng)說(shuō)初月有晚上不睡覺(jué)的不治之癥，才要退婚的。

初月在宮中看書，一直想跟關(guān)山先生一樣周游列國(guó)，突然闖入幾個(gè)蒙面黑衣人，要抓走她，混亂中一個(gè)刺客一刀刺進(jìn)了初月的身體里，難道她就這么死了？當(dāng)然不會(huì)那么簡(jiǎn)單，這都是她做的一場(chǎng)夢(mèng)而已，但只要初月在禁忌時(shí)間內(nèi)睡覺(jué)，她做的夢(mèng)就會(huì)成真，所以她想盡快逃走，改變夢(mèng)境。

初月小時(shí)候陰差陽(yáng)錯(cuò)得到大國(guó)師，也就是她親生父親生前預(yù)測(cè)未來(lái)的生辰石，從此只要她在夜里睡覺(jué)，夢(mèng)里的災(zāi)禍就會(huì)成真，如果改變夢(mèng)境就會(huì)受到影響而變身，為此她不得不謊稱生病，在每個(gè)夜晚像鬼一樣孤獨(dú)游蕩，直到太陽(yáng)出來(lái)才敢補(bǔ)眠。

為了避免被刺殺，初月和桃幺分頭逃跑，喊人幫忙，初月逃到了過(guò)溪亭，有一黑衣人正好也在這里，此黑衣人乃是南方國(guó)將軍薛曜，他見(jiàn)有人來(lái)此，急忙躲了起來(lái)，可初月聞到了過(guò)溪亭中有血腥味，這時(shí)，出現(xiàn)了幾名刺客，要抓走她，薛曜及時(shí)出手救了她，可初月還是被暗器重傷，此毒兇狠異常，若不及時(shí)處理，恐有性命安危，薛曜便用自己的嘴幫她清理了毒血。

皇上帶著士兵聞?dòng)嵹s來(lái)，誤把薛曜射傷，薛曜拼命逃離此地，而后皇上懷疑黑衣人就是功臣薛曜，大臣認(rèn)為薛曜剛打贏西昭，聲勢(shì)如日中天，受百姓愛(ài)戴，若不壓制恐怕反受其害，皇上也正有此意，想測(cè)試一下薛曜是否忠君體國(guó)，薛家不可妄動(dòng)，但可采用懷柔之法，將剛被北澤侯退婚的初月公主許配給他，按照律法，薛曜當(dāng)了駙馬，便不能再領(lǐng)兵了，如果他不同意這門婚事，便說(shuō)明他有二心，可以以此為借口將他拿下，若同意，便等于埋了一枚棋子。

受傷的薛曜處理好傷口，他的謀士白里起勸他不要讓皇上過(guò)于忌憚，應(yīng)收斂鋒芒，不應(yīng)貿(mào)然潛到宮中去查探，薛曜跟白里起打聽(tīng)起了初月公主的背景，了解到她是國(guó)師遺孤，被皇上收為義女，養(yǎng)在后宮，一直不得寵，就只有順王爺徐星辰跟她交好。

薛曜從兄長(zhǎng)的遺物中找到半封書信，了解到攻擊他的刺客似乎認(rèn)識(shí)他的兄長(zhǎng)，而這個(gè)公主就是線索。

皇上宣薛曜進(jìn)宮，薛曜表示想回家侍奉姑母，并將虎符歸還，皇上趁機(jī)提起要幫受傷仍昏迷的初月公主沖喜，想讓二人成婚，薛曜正好將計(jì)就計(jì)，答應(yīng)了此事。

就這樣，昏迷不醒的初月躺在花轎里，準(zhǔn)備出嫁，順王徐星辰得知初月的事，急忙趕來(lái)，發(fā)現(xiàn)了初月常看的《關(guān)山紀(jì)事》，便念給她聽(tīng)，想喚醒她，但終無(wú)果，而后薛曜和徐星辰正辯解著成婚一事時(shí)，初月突然醒了，被薛曜抱回了府中，不料，初月一個(gè)噴嚏醒來(lái)，在子時(shí)變成了一個(gè)老鼠的模樣。