亞弓(松本惠飾)挑戰獨角戲“茱麗葉”成功，廣受好評，并因而入圍文藝協會藝術獎，證明了自己的能力。在這同時，麻雅(安達佑實飾)雖然積極練習，卻仍無法揣摩出精靈帕克敏捷的身手與神韻。 失意的麻雅在墓園遇見拓矢(河相我聞飾)，并從拓矢口中得知原來他是自己同父異母的哥哥。麻雅得到親人的心靈支柱，同時也因一次意外，領悟出事情發生前風吹草動的感覺，而順利拿捏到飾演帕克的竅門。 真澄(田邊誠一飾)經調查發現，前科累累的拓矢竟是麻雅同父異母的哥哥，他基于保護麻雅的立場，要求拓矢離開麻雅。另一方面，月影劇團公演的劇場，被真澄的未婚妻紫織暗中唆使取消。 走投無路的麻雅，在紫玫瑰先生的鼓勵與暗示下，決定在露天舞臺演出。然而就在麻雅高興找到場地的同時，卻得知月影老師(野際陽子飾)將前去“翁迪奴”擔任講師，并宣布月影劇團將于“仲夏夜之夢”公演后解散…