在劉一魁的眼中，素昧平生的小雪是個講義氣的朋友，可年紀輕輕的花兒，為了組織出生入死，甚至被送上刑場，卻始終不居功，這樣的“女英雄”令他又敬又憐。但眼下花兒重病昏迷，劉一魁為了趕赴與于先生上山接馮毅的約定，他只好將花兒托給自己唯一信任的朋友小雪。不料，花兒被小雪的哥哥丁虎發現，丁虎認出花兒就是曾在茶館鬧事的革命份子，為了避免麻煩再次上門，狠心趁小雪不備把花兒賣給了人口販子。

上山的劉一魁，得知“于先生死于馮毅之手！”，萬分悲痛……

上海，齊允天對馮毅仍放心不下，為了監視馮毅，刻意搓合他與上海名妓喬小芝。馮毅心里明白齊允天的用意，因此和喬小芝展開虛情假意的往來。同時，劉一魁也接受了組織的指派，來到上海，投奔掩護組織行動的老門車行。

花兒被賣到威廉先生上海的府內做婢女，再一次陰差陽錯被馮毅救下。冰雪聰明的喬小芝隱隱覺得花兒跟馮毅之間有些曖昧情愫，于是把花兒送往上海當地的大戲班“花月”歌舞團，這個時候，彭三劇團也來投奔，花兒跟小雪就在劇團里重逢了！兩人朝夕相處，相依為命。