十年前，拜月為逼巫后現身，召出水魔獸，巫后為拯救萬民，化身石像，把水魔獸鎖在湖底，逍遙帶靈兒及姥姥騎鳳凰逃離南沼，并把她們放在一小島上。逍遙又回到畬杭鎮，見到了十年前的自己及嬸嬸。利用逍遙拿回的各種靈物，靈兒得救。 在劍仙的—再追問下，圣姑承認阿奴是自己和劍仙的女兒。劍仙的回憶把故事帶到了十年前。 十年前的劍仙對巫后一見鐘情，然而，巫后和劍圣一樣，已不拘泥于男女之愛，而是對萬民對萬物的博愛。苦于得不到心愛之人的心，劍仙借酒澆愁，更于大醉后辜負了愛上自己的圣姑。