鞍馬六郎和武藤受大田原警部的委托前往富士見湖。玩具工廠宇宙堂的權藤社長收到了匿名的恐嚇信，為了安全著想，他躲到了湖畔的別墅避難。六郎告訴權藤社長，一行人的目的是為了保護他的安全。但是當六郎聽說富士見湖是有名的鬧鬼的地方時，顯得很緊張。之后在別墅里，一行人見到了三個怪人。這三人都跟把自己關在屋內的權藤打了招呼。就在茂木警察，權藤的妻子美佐子，秘書小宮山和來幫忙的吉田準備吃飯的時候，看門的木島從窗外看到權騰出現異常情況便發出了驚叫聲。六郎他們急忙從房間里跑了出來，只見權藤的脖子上套著繩索吊在那里已經沒有了呼吸。別墅的出入口都裝有警報器，不會是外部的入侵者所為，再加上發現了遺書因此大田原警署的各位判定為自殺。六郎卻與他們唱反調，并揚言在33分鐘內搞定案情。六郎在完全沒有證據的情況下，非常牽強的說出了自己的推理，小宮山有犯罪嫌疑他與美佐子之間可能有不正當的男女關系。六郎他們正在到處收集情報時，小宮山通過電話不知向什么人匯報權藤的情況，美佐子一邊向周圍的人問候又1個人悄悄的來到了倉庫，發現了藏在那里的繩子…。這時大田原又得到了一個可靠的情報木島原來是非常有錢的人，但是在權藤的詭計下，窮困潦倒只能跑到別墅當看門的。六郎還了解到木島的寵物狗五郎和九官鳥都經過他的訓練，能夠作出一般的狗多不到的事情。于是六郎推測木島可能巧妙的操縱寵物殺害了權藤然后造成自殺的假象。但是木島卻表示他并不恨權藤，相反的他還非常感謝權藤恨他…