芙蕾對調職命令心感不服，穆也不甘愿地服從命令。支撐大天使號的船員被調走，船上軍心一陣動蕩。而更加雪上加霜的是，大天使號被從第八艦隊，調離到阿拉斯加總部的守備隊了。另一方面，衛星軌道上、地上基地、在海中行走的潛水艇等等，扎夫特軍幾乎已經完成了集結動作。薩拉最高評議會議長為了讓戰爭早點結束，發動了「割喉作戰」。當曉得了這個作戰的真正目標，不是巴拿馬而是地球軍總部時，在克萊因邸療養的煌，為了保護在阿拉斯加的大天使號船員，為了找出戰斗的意義，決定返回地球。臨行前，拉克絲將某樣東西送給了煌。