西征部隊一路殺到遼河邊，敵人從四面八方圍剿過來，部隊面臨絕境。程斌給日軍送信他準備投降，西征徹底失敗。針對程斌叛變后的局面，楊靖宇召集會議研究了應變措施。老刁婆子聽說程斌叛變威脅抗聯后，從她的老關系處打聽到程斌、鴻珊子的住地設伏，日夜監視。