杜宇跑道火車頂部，平瑞攔住他，讓他交出東西，兩人在車頂相博。眾人聽到動(dòng)靜，黃探長(zhǎng)派人查看，明白兇手另有其人，放了張龍。

如畫和老大懷疑日本人的貨有問題，云天表示若要進(jìn)去查看，需要得到黃探長(zhǎng)的鑰匙，老大自告奮勇去偷鑰匙。川島邀請(qǐng)黃探長(zhǎng)喝酒，拿出一包金條，黃探長(zhǎng)一邊推辭一邊放進(jìn)了口袋。酒足飯飽之后，黃探長(zhǎng)告別川島離開，老大假意扶他，順利得到了鑰匙。

云天和文軒決定天黑后動(dòng)手，云天不讓如畫參與，如畫賭氣離開。她找到曼麗，向她詢問日本人的貨物裝了什么。曼麗以一口流利的日語(yǔ)騙看守車廂的日本浪人自己是日本人，從他們口中得知那批貨物裝的是日本軍火。

如畫將這一消息告訴云天和文軒，兩人決定查看清楚，攔下日本人的軍火。但中途有兩個(gè)日本浪人看守，為了支開日本人，如畫和曼麗使用美人計(jì)，在張龍的幫助下引起騷亂，云天和文軒順利混進(jìn)貨物車廂，平瑞尾隨二人。

貨物真是軍火，云天決定炸掉貨物，此時(shí)日本浪人趕到，舉槍相向。危急之時(shí)，平瑞用槍打死了日本人，但槍聲引來了更多日本人。槍戰(zhàn)中，平瑞中槍，他讓云天趕緊卸掉車廂掛鉤。川島聽到槍聲趕來，但云天已經(jīng)卸掉掛鉤，平瑞把自己的包袱交給云天，讓他們離開，自己拉開手榴彈與軍火一起葬身火海。

三人回到上海，如畫得知云天是方玉龍的兒子憤怒離去。云天和文軒受平瑞之托將他的包袱交給了他弟弟平川。文軒告訴云天，方玉龍生前把方家祖宅輸給了如畫的父親沈富貴，沈富貴一時(shí)刺激中風(fēng)了，因此如畫才如此討厭云天。

云天回到家，方母?jìng)谋?，此時(shí)平川來到方家，原來平瑞包袱里裝的竟是方玉龍的骨灰和一封信。方玉龍?jiān)谛胖卸谠铺煲欢ㄒ栈刈嬲?/p>