怪老子收她艷傘為徒，艷傘卻匆忙跑掉了。 白瓊聽到史天云不斷地叫著波娜娜。她過去給他蓋好被子，誰知史天云卻錯把她當成了波娜娜，緊緊抓住了她的手。 艷傘發現姚明月已經走了，以為再也見不到她，沒想到卻在集市發現了姚明月的蹤影，便偷偷跟上了。她發現鏡主告訴姚明月，要傳授給她一套內功心法，還要她去靜海宮搶奪日月雙劍。鏡主發現了艷傘，便想殺她。幸虧姚明月及時阻攔，告訴鏡主艷傘曾救過自己的性命。 聞世先生和普駝主持來草廬找怪老子，他們想將三劍控制在自己手中，讓武林減少一些災難。 史天云每天都把自己灌得爛醉如泥，哈威和小金剛得知魔君要火燒波娜娜，便立刻跑回去報信。史天云一聽，就要去救波娜娜，冷霜子懷疑這是魔君設下的騙局。 當晚，史天云引開魔君，讓冷霜子把波娜娜救走。 姚明月把日月雙劍交給了魔君，并為他出謀劃策道，與其收服各大門派，還不如直接去京城。 艷傘被困在蛛絲上，求怪老子救自己，怪老子這回卻無論如何也不答應。最后，艷傘不得已，只得答應做他的徒弟，哪里想到，怪老子卻要她拜自己做干爹。