一日，養娘向乾隆陳述其身世秘密。原來當年熹妃與裕妃同告有孕，可惜熹妃所生之女嬰不久便夭折，遂急召陳秀倌抱其新生男嬰入宮，實行偷天換日，藉此瞞騙雍正，該男嬰便是乾隆。乾隆獲悉后大受刺激，向熹妃大事質問，反遭嚴斥一頓。乾隆為息事寧人，決微服出宮，親下江南查出身世真相。乾隆輾轉追尋陳秀倌下落，間接發現陳氏夫婦為逃避熹妃滅口，一直逃難到廣東，過著流離失所的生活。乾隆聞訊大為傷感。和親王因性好玩樂嬉戲，側聞乾隆秘密出宮后，一直暗地跟隨后。后當乾隆險被山賊攔途截劫時，和親王挺身相救。乾隆百感交集之余，感到世途險惡，會有損其安危，嚴令和親王速回宮。乾隆流落廣州后，化名高天賜，無意中結識身為反清組織「忠義堂」的周日清，二人話甚投契之余，乾隆對他暗存芥蒂。