福康安與田歸農密議，天下掌門人大會的舉行背后其實隱藏著重大陰謀。胡斐和袁紫衣繼續結伴北上，先后制服兩名大內侍衛，袁紫衣又奪幾派掌門之位。路途之中爭來斗去，二人之間的感情卻更為深厚。胡斐再遇鳳南天，要殺他報仇，卻有人暗中出手相救鳳南天，鳳逃跑，胡斐悲憤異常。袁紫衣帶胡斐來到一尼姑庵中，她的身世之迷即將揭曉……