陳圓圓看穿了吳三桂的心計，越來越失望。 吳三桂在云南專門為陳圓圓建造了沅苑，公主潛入云南，與陳圓圓見面，讓陳圓圓勸說吳三桂別去打永歷。吳三桂當面答應陳圓圓，實際上還是把永歷抓了起來。 公主再次請陳圓圓營救永歷，陳圓圓安排公主和吳三桂見面，并讓吳三桂帶公主去牢中見了永歷。公主乘機將密信給永歷，為劫獄做準備。 蘇瑪探知公主與吳三桂、陳圓圓的來往，向欽差大臣索額圖告密。索額圖來威脅吳三桂，吳三桂驚恐之中，用夜明珠收買索額圖。 蘇瑪自知對不住陳圓圓，上吊自殺，陳圓圓悲痛異常。