中央決定成立導彈工業部，錢學森（陳建斌飾）任副部長。瓦特和許林德互相勾結竊取我國核情報，被我方發現并嚴密監控并抓獲。一九六四年十二月二十一日，周恩來首次提出四個現代化建設的要求。

一向反對祝壽的毛澤東（唐國強飾）在七十一歲生日那天破例宴請了一些中央領導和科學家、勞模，錢學森在這頓飯當中泛起了要讓衛星升天的夢想。蔣介石約見美國代表商談，希望尋求美國的幫助，對付中共，這時中央政府的氫彈和衛星的研究已經進入攻堅階段。