昭未能說服昌帶自己回南京，遂匿藏在他的運貨車上。昌駕車回南京時發現義遺下之項鏈。義發現安脫臼，遂替她療傷并送她回家。昭抵達南京，昌拒絕他要她在威斯敦獻唱的要求。昭險被日軍污辱，幸昌及時相救，昭無奈接受他的安排當上侍應。鳳知道義對自己的心意，著他放棄非分之想而珍惜安。義、安目睹一飛機失事墮下山坡，二人將一名受傷的軍官藏在山洞中。安為軍官煎藥，另一方面則向齊訛稱義生病。山到威斯敦為日本皇軍籌拍的電影物色女角，恰巧昭自薦替代失場歌女霍睛睛。睛與昭吵架，驚動了昌，昌命二人同臺表演互補不足。齊聞說安、義在山上鬼混，怒上山找二人，安急忙解釋。