紅軍將領(lǐng)們對(duì)下一步的發(fā)展方向各執(zhí)一詞，毛澤東、周恩來(lái)參加討論，指出紅軍不是流寇，要向抗日前沿山西發(fā)展。與此同時(shí)，閻錫山召開沿黃二十一縣縣長(zhǎng)防紅防共會(huì)議，調(diào)兵遣將加強(qiáng)黃河防線。錢耀祖在太原置辦酒席為繼武訂婚，姜玉涵因不滿繼武當(dāng)晉綏軍鎮(zhèn)壓學(xué)生而中途退席。玉涵對(duì)志同道合的繼文懷有好感，繼文卻不敢接受這份感情，兩人走在夜幕下的街頭，說(shuō)要過(guò)河投奔紅軍。繼武開車沿街尋找二人，在軍警抓捕的緊要關(guān)頭保護(hù)了他們。牛世魁審問(wèn)高河娃，逼他承認(rèn)通紅。高河娃說(shuō)皮帶上印著國(guó)軍番號(hào)，牛世魁無(wú)奈只好放了他。中共中央在瓦窯堡召開政治局會(huì)議，做出建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線和紅軍東征山西的戰(zhàn)略決策。毛澤東的妻子賀子珍和張聞天的妻子劉英打了一只瘦弱的黃羊犒勞領(lǐng)袖們。賀子珍為房東女兒春妮療傷，答應(yīng)了春妮參加紅軍的要求。蔣介石飛到西安部署圍剿陜北紅軍。國(guó)民黨愛(ài)國(guó)人士續(xù)范亭將軍剖腹中山陵，激起了全國(guó)民眾的抗日熱情。徐海東、程子華來(lái)到獨(dú)立團(tuán)駐地，洪劍波對(duì)停職檢查想不通，無(wú)法釋懷江西反圍剿中未婚妻翠平被晉綏軍追殺而跳崖身亡的仇恨。程子華講述徐海東當(dāng)年領(lǐng)導(dǎo)年關(guān)暴動(dòng)，家族66人被滅門的悲慘身世。洪劍波放下思想包袱，接受了過(guò)河摸清晉綏軍布防的特殊任務(wù)。