朝鮮朝代第21代皇帝英祖以強有力的權利形成了太平盛世，但其實宮廷內部的分派斗爭卻越演越烈。英組把思悼世子關進牢里，下令嚴刑拷打。思悼世子的兒子祘深夜來到父親關著的屋子。 松淵在畫工出身的父親的影響下，常常來宮廷圖畫社幫忙，后在親戚的幫助下入宮。 深夜，宮廷里的別的宮女們讓松淵去燒廚房去拿食物，剛進宮沒多長時間的松淵在宮里迷了路。 同一時刻，在宮廷里接受內官培訓的大壽由于害怕當太監，打算逃跑的他藏在黑幕中。抱著各自抱著目的的祘和松淵，以及大壽在黑夜中的宮廷里相遇了。