十二紅埋怨竇天寶脾氣太急，得罪了會(huì)長(zhǎng)戲班上下這幾十口子都不好過(guò)了。竇天寶也明白人在屋檐下，不得不低頭的道理，答應(yīng)以后會(huì)盡量控制自己。兩人又談到最近座不好，大伙分不著錢。竇天寶認(rèn)為不上座主要是因?yàn)閼虿恍校湍屈c(diǎn)老戲翻過(guò)來(lái)掉過(guò)去來(lái)回演，看戲的不膩，唱戲的也膩了。所以竇天寶決定排新戲《貍貓換太子》。這樣，就由竇天寶給眾演員說(shuō)戲，花玉婷來(lái)反串陳琳，十二紅演寇珠，郝小文演八王，竇天寶自己演郭槐，后頭趕包公。眾人一直贊成。   

同時(shí)，在排戲的還有另外一個(gè)人，那就是梁大元。梁大元在自己家里請(qǐng)客人看《空城計(jì)》。梁大元扮成司馬懿，小筆扮成諸葛亮。結(jié)果小筆還沒(méi)唱完呢，梁大元就急忙出場(chǎng)了，只得一遍又一遍跑圓場(chǎng)，最后索性又下去了。臺(tái)下的賓客們大笑。竇天寶帶領(lǐng)眾人有模有樣的排演著《貍貓換太子》，十二紅在臺(tái)角聽(tīng)著竇天寶的唱，心中贊嘆不已。而梁大元家的笑話還沒(méi)有結(jié)束。小筆扮演的諸葛亮上了城樓，唱二六，荒腔走板，極難聽(tīng)。客人們議論紛紛。梁大元大怒，命眾兵將殺進(jìn)西城，活捉諸葛亮。于是在梁大元的帶領(lǐng)下眾兵將沖入西城，將諸葛亮綁上。梁大元與眾客人齊聲大笑。這對(duì)一起長(zhǎng)大的朋友，在排新戲這件事上的看法已經(jīng)完全不同了。長(zhǎng)期與下層勞動(dòng)人民接觸的竇天寶，已經(jīng)擺脫了軍閥子弟玩世不恭的態(tài)度，正正經(jīng)經(jīng)的把為百姓唱好戲當(dāng)作了一件大事來(lái)做。   

排練完，竇天寶給十二紅買二斤梨補(bǔ)嗓子。十二紅對(duì)竇天寶又敬又佩，深深的愛(ài)上了竇天寶，送給他一塊懷表。兩個(gè)人定下終身。卻不想正這個(gè)時(shí)候，李媽跑來(lái)，說(shuō)評(píng)劇會(huì)長(zhǎng)又來(lái)了，前后臺(tái)老板都在，說(shuō)不把竇天寶轟走，這戲班就誰(shuí)也不讓干了。竇天寶一言不發(fā)轉(zhuǎn)身而去。十二紅和李媽忙追去。竇天寶跑回評(píng)劇戲園門口，前后臺(tái)老板正在送評(píng)劇公會(huì)會(huì)長(zhǎng)。竇天寶將懷表塞入會(huì)長(zhǎng)口袋中。會(huì)長(zhǎng)說(shuō)“少來(lái)這套，晚了！”竇天寶大喊“你敢偷我表！”說(shuō)完一拳打去，會(huì)長(zhǎng)倒地大呼冤枉眾路人走近，紛紛說(shuō)小偷，太可恨了，一擁而上，怒打會(huì)長(zhǎng)。前臺(tái)老板想攔著竇天寶，竇天寶痛恨他軟弱，讓會(huì)長(zhǎng)欺壓藝人，一怒下決定不在評(píng)戲班干了。夜里，竇天寶和十二紅在巷口的電線桿下呆立。十二紅輕聲抽泣，埋怨都天寶唱不了戲了，怎么辦。竇天寶說(shuō)唱不了戲，可以干點(diǎn)兒別的。十二紅不明白，哪有唱戲的打會(huì)長(zhǎng)的道理。竇天寶趕緊轉(zhuǎn)移話題說(shuō)不能唱評(píng)戲，自己可以去搭梆子班。十二紅更加著急，說(shuō)竇天寶又不會(huì)唱梆子。竇天寶笑說(shuō)評(píng)戲原來(lái)自己也不會(huì)。兩人一時(shí)擺脫愁緒，對(duì)唱起蘇三的片斷。兩人攜手奔十二紅家中去了。梆子戲園門外水牌上書(shū)“梆子大王鐵達(dá)子”。舞臺(tái)上，正在上演《牧羊圈》，竇天寶扮演小門子，臺(tái)下掌聲如雷。下臺(tái)卸裝時(shí)，管事直夸竇天寶的小門子不賴，并且說(shuō)第二天《轅門斬子》讓他演八王。竇天寶不會(huì)這出戲，只好求助于鐵達(dá)子。鐵達(dá)子讓竇天寶給他買糖，卻不肯教他戲。十二紅說(shuō)回頭讓郝小文幫忙打聽(tīng)打聽(tīng)誰(shuí)會(huì)這出戲，給幫著念念。沒(méi)想到郝小文的媳婦就會(huì)，她爸爸原來(lái)唱梆子老生的。第二天，梆子班上演《轅門斬子》，鐵達(dá)子扮演楊六郎，竇天寶扮演八王。鐵達(dá)子唱完，竇天寶上場(chǎng)。鐵達(dá)子下場(chǎng)，摘下髯口，端杯喝水，見(jiàn)彩匣子旁有煙，順手拿起，點(diǎn)著。煙卷突然爆炸，鐵達(dá)子滿臉黑。過(guò)一會(huì)兒又該鐵達(dá)子上場(chǎng)了，滿臉烏黑，觀眾大笑，竇天寶也大笑。觀眾起哄，茶壺、蘋果飛上臺(tái)。煙是竇天寶放的，他瞧不過(guò)鐵達(dá)子這樣覺(jué)得自己是角兒就了不起了的人，更瞧不過(guò)鐵達(dá)子不肯幫助同樣窮苦的藝人。于是竇天寶被趕出了梆子戲班。   

梁大元又去書(shū)館聽(tīng)書(shū)，想起上次聽(tīng)書(shū)的不愉快，命令每個(gè)客人在聽(tīng)書(shū)時(shí)必須吃山里紅。結(jié)果說(shuō)書(shū)先生直流口水，沒(méi)法說(shuō)書(shū)了。梁大元打賞了說(shuō)書(shū)先生，回家。梁宅大廳里，正中擺了一桌酒席，梁大元、竇天寶及三四名客人圍坐在一起。不一會(huì)兒，評(píng)劇會(huì)長(zhǎng)帶著十二紅等七八個(gè)藝人走進(jìn)來(lái)。會(huì)長(zhǎng)讓十二紅唱一段，竇天寶攔著不讓。幾句話不和，梁大元把會(huì)長(zhǎng)打倒在地。事后，竇天寶對(duì)十二紅說(shuō)他們大模大樣坐那兒，十二紅在那唱，心里受不了。沒(méi)溜聽(tīng)說(shuō)評(píng)劇會(huì)長(zhǎng)不讓竇天寶唱戲，答應(yīng)幫忙想辦法。會(huì)長(zhǎng)妻子聽(tīng)沒(méi)溜說(shuō)會(huì)長(zhǎng)不按章辦事，教訓(xùn)了會(huì)長(zhǎng)一頓。評(píng)劇班正在上演連臺(tái)本戲《貍貓換太子》，郝小文演包公但是嗓子不行，一開(kāi)唱就被觀眾起哄叫倒好，只得狼狽下場(chǎng)。恰好竇天寶拿著許可證走進(jìn)來(lái)，十二紅連忙喊他救場(chǎng)。竇天寶開(kāi)口一唱，好聲四起。十二紅在上場(chǎng)門看著，滿臉喜悅。晚上，十二紅和郝小文迎面碰上小筆和小筆的幾個(gè)朋友。郝小文見(jiàn)小筆不懷好意，攔住了他，讓十二紅快跑。郝小文因此得罪了小筆。第二天，郝小文走在街上，一黑衣人迎面走來(lái)，手持一玻璃瓶向郝小文頭上砸去。郝小文大吼一聲，昏倒在地。