望月小太郎轉變成先祖武士小太郎已經2個月了。雖然被因小太郎的原因退學而懷恨在心的巖永仁監禁，但是武士小太郎還是用自己的能量，阻止了巖永的不良企圖。某一天在小太郎家的門前放了一把日本刀，小太郎拔出一看確實是一把真刀。雖然父親信二讓他交給警察，小太郎卻拿著刀來找巫女。巫女看后非常吃驚說，這刀是武士小太郎的管家真田幸村的名刀“村正”。這把刀來到小太郎的身邊一定有什么特殊意義。其實刀是巖永放置的，他的目的是想栽贓小太郎盜刀。巖永的父親浩三得知此事后一邊氣自己兒子實在不爭氣，一邊來到千國學院對校長說小太郎偷了他家的寶刀。但是校長和班主任清都相信小太郎是無辜的，懷疑浩三在撒謊。正當小太郎準備將刀交給浩三時，被警察包圍以違反持刀法為由要逮捕他，這時小太郎變成武士小太郎帶著刀逃走了。