1938年10月25日，武漢淪陷，武漢保衛戰消耗了日軍大量的有生力量，中國共產黨在敵后的游擊戰大面積收復失地，有利地鉗制了日軍的兵力，迫使日本速戰速決的方針破產，

抗日戰爭進入相持階段。日本政府下達命令，轟炸重慶，摧毀這個國家的意志。 朱今墨把汪精衛正在與日本政府秘密談判的消息告訴老胡，老胡決定派朱今墨設法通過中森以日本特務的身份回去重慶獲取汪日談判的第一手情報，了解汪精衛的真實目的，朱今墨知道這個任務很難完成，還是答應了。 朱今墨向中森表示了自己思念故鄉重慶之情，中森卻堅決不肯放他走，朱今墨只好使出苦肉計，去日本餐館調戲日本女招待，被憲兵暴打，中森知道朱今墨去意已決，他最恨背叛自己的人，于是命令他去日本監視汪回重慶后的動向，并與日本特別聯絡，朱今墨終于可以去重慶了。 朱今墨來到重慶，正趕上日本飛機對重慶的轟炸。日夜思念的重慶遭受重創，讓他痛心疾首。 敏柔的心里還是放不下朱今墨，家人都看得出來，他們都恨死了朱今墨。 防空大隊來到周家，通知各家都要自己挖防空洞，并決定把防空報警臺安設在周家的院子里，為了后院子的地盤，吳國喜兩口子又想趁機霸占，跟周家爭地方，不挖防空洞還阻撓周家人干活，老郭氣得要打人，被顧玉秀阻止。 敏柔在街上看到了在興恒照相館前演出抗日宣傳劇的艷艷，與她熱情交談，艷艷卻對她有所回避。 朱今墨從中森的情報網得知汪精衛已經逃離重慶，并向國民政府發來艷電，要求與日本和談，心頭一沉，他到重慶的計劃落空，急忙到老胡告訴他的接頭地點要求緊急與南方局見面。 朱今墨來到興恒照相館前，與敏柔擦肩而過，互相沒看見。