早就發(fā)現(xiàn)安順子有異的柳田逼迫她喝下自己倒的毒酒，過了六年地獄生涯的安順子至死沒有報成仇。柳田命令一郎處死戰(zhàn)馬，一郎不明白他為什么連自己的狗也不放過。 道長逃出寺廟通知王大牛秀秀的死訊，怒火在他胸中燃燒。深夜，寧永清突擊屠殺了一批抗日分子之后被柳田召進了自己的住所。望著安順子和獵狗的尸體，面對柳田遞上的酒杯，被嚇得魂飛魄散的寧永清一下子明白了自己的命運。他苦苦哀求柳田放他一條生路，柳田鄙夷地答應了，但條件是割掉他的舌頭。柳田作著挑撥國共兩軍火并的美夢，但夢的結局卻讓他驚出一身冷汗。 次日清晨，閻錫山總部發(fā)現(xiàn)八路軍已經(jīng)進了汾州，而己方得到的入城時間卻晚了整整一天。與此同時，談判代表田副官失蹤了。田副官被追兵的子彈打中，在生命的最后一刻，他看了看腕上的手表，時針正指向上午8時，他輕輕呼喊著媽媽，含著勝利欣慰的笑容死去。 耀武揚威的膏藥旗永遠隕落了，柳田不禁涕泗橫流，期待中的火并沒有出現(xiàn)，八路軍順利進了城站在了他的面前，他明白自己和自己的國家是徹底失敗了。 田母打開兒子留下的包裹，竟然發(fā)現(xiàn)了一套八路軍軍服，恍然大悟的母親老淚縱橫，她抱著軍服來到城樓上，希望能在入城的隊伍里看見那熟悉的身影。 薛連長和67名戰(zhàn)士在地道里被毒氣毒死，憤怒的軍民要求處死柳田和他的日本兵。接受日軍投降的王大牛勸告大家不能違反俘虜政策，要保障繳械的日本軍人的人身安全。曾經(jīng)不可一世的日本皇軍走出了汾州城向集合地點而去，一路凄惶惶如喪家之犬。然而，一個月后，雙手沾滿血腥的柳田卻成了閻錫山的軍事顧問。（全劇完）