史奈秘密練鬼混降，然宋堅被利用而不知，宋堅以家傳玉戒指向余花求婚，余花答應。老大的好友降頭師猜王到訪，謂其同門史奈正練鬼混降，希望可以阻止他。宋堅在酒店被殺，寶裕被指為兇手，寶裕謂宋堅是被酒店的天使石像所殺，眾人不信，猜王認為此案有可疑，或許是史奈利用降頭術所做的。斯理推理出案中的關鍵人物余花在案發后失蹤，她應掌握破案線索。白素的驗尸結果亦指出尸體上的傷痕奇怪，宋堅的遺物中并沒其家傳玉戒指。猜王推斷史奈是想利用宋堅練鬼混降，把他變成半人半鬼，藉控制他來控制青幫。為阻止史奈的陰謀，必先保存宋堅的尸體，并找出余花。

紅紅擔心寶裕，到酒店找線索，猜王也在酒店附近作法，感到一股力量，他到酒店見到紅紅，發覺她有天賦能力，逐教她一些降頭法去找線索。

美茜失蹤數天，起初人人忙于寶裕之事未有留意，但小郭以為自己示愛令美茜避開自己，后老蔡認為不尋常，向小郭和斯理求助。時鐵蛋謂在江邊發現一女尸，眾人趕往認尸，結果真是美茜，小郭傷心不已。白素替美茜驗尸，從傷口判斷不出兇器，唯一線索是尸體上的寶石，長青認出寶石來自一支發釵，因此發釵大有來頭，而它的主人正是先前在孤兒院見過的女人，按長青的描述，鐵蛋畫出拼圖，畫中人正是余花。