紅紅走后，關清書傷心欲絕，一腳踢倒放在凳子上的箱子，突然，他發現了箱子夾層，便將《清明上河圖》真跡藏在夾層里。關清書又將兩幅畫藏在別處。他心生一計，意暫且叫楊云馨保存國寶，因為，沒有人會懷疑的楊云馨。他請楊云馨第二天到蘭非處聽皮影戲，說是他的絕唱。第二天，幾人如約而至。關清書和紅紅唱的如醉如癡。關大年發現兒子不在，尋到蘭非處，看見唱戲的關清書，他傷心之致，老淚縱橫，指責兒子不務正業，難成大器。眾人力勸，關清書跪倒在父親面前，關大年雖然氣憤，但當著眾人不能說明真相。 董慶在肉夾饃老板處得知關清書換畫之事，他立刻帶肉夾饃老板趕到關大年家，隨后又追趕到蘭非處，當著眾人面，他沒有動手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂會再抓人。董慶的突然出現，蘭非甚為不解，而關清書明白董慶到來的目的，他知道在劫難逃。關清書急中生智，要點火燒掉皮影箱子，發誓從此再不唱戲。他料定楊云馨肯定會收藏皮影箱子，因為楊云馨本來就酷愛收藏。果然，楊云馨請求關清書將皮影箱子賣給她，關清書慷慨地當著眾人將皮影箱送給了楊云馨。臨走，他叫紅紅趕快躲藏，因為，他不愿意因《清明上河圖》給紅紅帶來任何麻煩。他明白董慶肯定要找紅紅。董慶默默地跟著關清書走出蘭非處。