平貴、寶釧一對冤家恩怨難斷，誤會愈深，更因王父從中添亂而無法溝通。 蓋勾結高家父子，要他們殺死平貴、公主，以除后患。高家父子收到蓋的秘信，商討多時，被銀釧暗中發現。公主離開平貴后生活艱辛，自己也終于累倒。烏蘭無奈找到寶釧求救，寶釧不忍，將公主和孩子接人家中盡心照顧。