梁山軍陳兵陳橋驛，軍容整齊，氣勢不凡，徽宗見之十分欣喜，欲封官加爵，蔡京卻進讒言，獻計將梁山眾將分調天南地北，削弱其勢力，圣旨傳下，梁山眾人不肯分開，拒不從命，宋江求信使向皇帝表明心愿，不想和兄弟分開。

朝堂上，宿太尉與蔡京童貫高俅等人唇槍舌戰，力保宋江和梁山軍，此時戰報傳來，南方方臘起義作亂，義軍勢如破竹，邊防告急，無人能帶兵平叛，宿太尉借機向徽宗舉薦宋江，徽宗欣然應允，下詔令梁山軍南下剿滅方臘叛軍。

出征之前，燕青來與李師師道別，言語之間，燕青流露出不建功立業誓不回的決心，李師師知道自己與他恐怕無法廝守，便提出與之結拜姐弟，其實是想借此機會，完成與燕青拜堂的心愿。

李師師要徽宗以后不要再來找自己，愿意變賣家產，捐資助梁山軍，并勸他看清J臣的真面目，徽宗大怒，認為李師師與宋江有私情，醋意大發，遷怒宋江。

蔡京童貫楊戩三人造訪李師師，希望她能在徽宗枕邊吹風，進宋江的讒言，否則便以性命威脅，李師師不為所動，以死明志，被躲在暗處的徽宗攔下，終于相信她對宋江只是敬仰，并無男女之情。

徽宗召見宋江，以毒酒試探之，宋江大義凜然，準備慷慨赴死，徽宗大喜，賜予寶刀，并封為討賊先鋒。宋江帶領梁山軍和眾將，誓師出發，南下征戰。