沒有名氣的魔術師山田奈緒子(仲間由紀惠 飾),在丟掉雜耍團的工作之後,失去了唯一的收入來源.她只好依雜志上所刊登,前往年輕物理學家上田次郎(阿部寬 飾)辦公室,參加有獎金可拿的超能力挑戰. 奈緒子以魔術戲法瞞過上田,上田依約填妥獎金支票,但遞給奈緒子之前,上田說出舉辦此次挑戰賽的真正用意,在於尋找人選前往神秘新興宗教「母之泉」,找出教宗霧島澄子(菅井金飾)妖言惑眾的證據,并帶回醉心於該宗教的大學教務長之女美和子.奈緒子憤而起身,此時上田說出自己已遭澄子詛咒,四天後將會慘死,但奈緒子仍拒絕幫忙. 次日,刑警矢部(生瀨勝久飾)前往拜訪并告知上田,有位尋求警方救助的原「母之泉」信徒,昨晚遭到殺害.矢部離去後,上田看到霧島澄子出現在眼前,而且漂浮在半空中.奈緒子回到住處時,發現上田已將她積欠的房租繳清,無法還債的奈緒子,只得同意隨上田前往母之泉…