馬鈺為免六怪與超風斗至兩敗俱傷，安排六怪假扮全真七子，將超風嚇走。桑昆聯(lián)同札木合出手對付鐵木真，鐵木真勢孤力弱，郭靖及時脅持都史，眾人才得以脫身。鐵木真表面上假裝求和，暗地里調兵遣將，終將桑昆等打敗，且一統(tǒng)蒙古大漠，被稱為成吉思汗，鐵木真感郭靖有功，封他為金刀附馬，與華箏訂下婚約。 六怪帶郭靖赴江南應處機當年之約，鐵木真命郭靖伺機殺完顏洪烈。途中，六怪遇春、夏、秋、冬，見四女行藏怪異，恐有大陰謀，著郭靖獨自上路，他們加以追查。