因為最近經常出現婦女接連被殺害，死時都被兇手在臉上畫下“貓臉”圖案?；栌篃o能的警察局長喬輝以自己簡單的判斷硬說高天雄是變態殺人狂。小靈、大牛幫高天雄作證，認為另有他人，并把矛頭指向身份詭秘的書商林達榮。喬輝又欲抓林達榮問案，不想林達榮卻主動上門。本是來打聽情況的林達榮就此被扣押，說是殺人疑兇。 警察局監牢中，表面為書商，其實是日本間諜的林達榮確信高天雄已是認不出自己了，立即心生一計…… 高天雄、林達榮以及小靈、大牛等正為被冤枉卷入兇殺案而著急之時，同樣的富婆被殺案再次出現，死狀也與夜未眠如出一輒。喬輝氣惱，卻不得不釋放高天雄、林達榮二人。 林達榮向上司黒澤太郎匯報高天雄的情況，并說出要在橫江抓住高天雄。 小靈、大牛在客房儲物間里發現大量高級香水、錢和槍支，小靈更是誤中香水之毒，種種跡象致使高天雄也懷疑起自己香水商人的身份。 正當高天雄思維無序時，半路卻冒出個自稱小關的人來，向高天雄追要寶藏。正當兩人因為誤解難于解釋時，半途殺出日本忍者，并與小關手下的兄弟會成員搏殺。高天雄更是無法解釋清楚自己失憶的事實。 高天雄為尋自己身份真相，決意去讀書俱樂部找林達榮，卻結識了警察局長的夫人裴莉。與此同時，大牛在酒店花園里撿到金佛項鏈，不想卻是上一出“富婆連環兇殺案”死者的貼身遺物，