子廉花言巧言，以圖占有潤格，實現自己多年沒有滿足的虛榮心，同時也想通過潤格，得到毛公鼎，向日本主子請賞。但是，當他真實嘴臉顯露出來時，遭到潤格的斷然拒絕。潤格掙脫開子廉的糾纏，在夜色中狂奔，不知不覺中來到了郊區的鐵道旁，昏死過去。 一個戲班路經此地。班主常二認出她就是托府的格格，感慨不已。從此，潤格隨著常二的戲班浪跡江湖，以“佳夕軒主”的藝名唱響了京畿一帶，并與這些底層的人們結下了深厚的友情。 秘密潛伏在國民黨軍隊中的江放，依舊對潤格念念不忘，常常陷入對潤格無盡的思念之中。 一次，在鎮長公館的堂會上，隨團長裴浩然一同前來的江放意外地發現，在臺上毅然改唱“梁紅玉擂鼓戰金山”，以圖喚起大家抗敵熱情的“佳夕軒主”，居然就是自己日夜思念的潤格。他沖進了對潤格的美貌垂涎三尺的鎮長公堂，危機時刻，救出潤格。 江放與潤格兩人劫后重逢，相對無言，將所有的相思化入彼此緊緊地擁抱之中。雖然潤格知道江放的真實身份，會給自己帶來殺身之禍，但她再也不愿與江放分開。 有情人終成眷屬，他們幸福地結合在一起。洞房之夜，江放驚奇地發現，結婚數年的潤格竟仍然是處之身。潤格訴說了多年來的苦痛，江放為之心碎，將潤格緊緊地抱進懷中。 子廉無奈之下與王國玉結了婚，利用裙帶關系，當上了南京政府的特派員。這天，他以特派員的身份前來視察，從鎮長口中，得知駐軍團長裴浩然的言論有赤色之嫌，感覺到自己升遷的機會又來了。 正是子廉的這個念頭，使江放與潤格婚后短暫的幸福生活，很快就面臨致命的兇險……