景嫻格格二十年的等待與誓言終于實現，橋斷了，格格抱著她的愛情和期待死去，云秋為之痛哭。 北平局勢日漸緊張，韓會長趨炎附勢，勾結上了親日的漢J走狗；日本人終于進入北平，并禁唱宣揚忠孝思想的戲碼，唐天鵬和鳳英的重回戲臺，也成為唐師傅的終生絕唱，他因不能忍受日本人的強權，在戲院與日軍起了沖突，被捕入獄；而在艷霞的奔走援助之下，唐師傅終得出獄，雖脫身，但內傷極重，而且右手被廢，永遠不能操琴了，是為戲班忠義精神之典范。 云秋和正倫在思念中煎熬，云秋每日在夏家門口守候，直到某天，這位被夏家判定永不能進夏家的女人終于放進去了；但夏家已搬走，逃難去了上海，在正倫空屋中，云秋發現滿墻她的名字。 鳳英眼見北平已告淪陷，不能再待下去了，終于與決定赴上海尋夫的云秋離開北平。艷霞暗中計劃與她們一起逃走，茂林卻洞察了一切。