一九三八年的秋天，武漢失守，大批難民涌入抗戰后方的西南地區，醫生楊冠雨帶著學生謝霖被委派到玉城縣開辦傷兵醫院，途中遇到孕婦難產，楊專業的表現令同船的少女方淑晴心生愛慕，其姐方淑云被委派到玉城作難民管理工作，誰知一下船就遇到對難民抱有極大偏見的玉城縣副縣長杜松山，方為了做通其工作費勁口舌。楊冠雨在街頭偶遇為抗日募捐的演出，美麗的何雪珍令楊冠雨一見傾心，身為大家小姐的何卻遭到當地封建遺老的鬧場，鋼琴被砸爛，楊欲挺身而出，頭頂卻傳來轟炸機的轟鳴聲。