福康安與田歸農密議，天下掌門人大會的舉行背后其實隱藏著重大陰謀。胡斐和袁紫衣結伴北上，二人之間的感情更為深厚。胡斐再遇鳳南天，要殺他報仇，卻有人暗中出手相救鳳南天。袁紫衣帶胡斐來到一尼姑庵中，由此得知自己的身世。