抗日戰爭時期，八路軍老六團在黑團長的率領下奉命南下，配合新四軍某部參加南嶺戰役作戰。戰斗中黑團長身負重傷，警衛員肖九天跟隨黑留在新四軍衛生所救治療傷，由此認識了新四軍衛生員馬駿和喬喜珍。由于傷情嚴重，衛生所又缺乏醫生和技術設備，黑團長生命垂危。情急之中，他們從日軍野戰醫院抓來了醫術高明的木村一郎，讓其為黑做手術……