不眠夜。狄公將吉利可汗當年贈他的“虎頭飛鷹”之戒轉送給元芳，囑他凡事多思。元芳夜會如燕，二人繾綣難分。元敏哭成淚人兒不愿離別故土。二天，狄公揮淚為元芳曾泰和使團送行。信使張環率衛士先行抵達漠北石國，求見吉利可汗，卻被突勒大將軍齊戈擋在城門外，二人交手時刻吉利可汗到，他斥責惹事齊戈，迎信使張環進入牙帳。當吉利可汗得知大周天子賜婚聯姻后，喜不自勝。在洛陽狄府，狄公從銀匠李永口中得知，塔克曾讓他篆刻飛鷹戒指，其目的何在不知道。這日，鳳夙抓到一突勒間細，進宮把其秘帶的虎頭飛鷹戒指和一封給狄公的信交給了皇帝。則天皇上看完信，龍顏大變，但她強忍不發，努力否認狄公是內奸。她心緒煩亂，急召武攸德、路正和鐵勒進宮一議。