日本人杉山欲與洪承禮合作拍片，洪承禮在利益面前決心冒險一試。洪應杉山要求拍攝一部辱華影畫戲。片場上，日本歌曲大出風頭，火貴及時帶領報社的人趕到，歌聲激昂，震懾了杉山。祖兒不理解月白為何拍這種辱華影片，月白被罵是漢奸，卻有苦說不出。 蘭兒無意從仆人三姐手中得到馬昌國寫給她的信，進而懷疑父親之死與洪承禮有關，洪回家，從三姐口中得知此事后十分害怕，正欲銷毀信時被蘭兒看見，洪不得不承認馬昌國是他所殺。蘭兒憤而離去。此時蘭兒已有身孕，心情十分矛盾，她來找月白訴苦。洪承禮派人殺死三姐，包探長和火貴懷疑是洪承禮干的，包探長找到蘭兒，但蘭兒不肯說出事實真相。