元璋見元朝氣數已盡，憑其如破竹之勢，終將元兵滅之，統一中原，登基為帝，建國號「明」。元璋登位后，因自卑而變得猜忌多疑，常因小故而強加侮辱朝中功臣，更屢興文字獄，令萬民生畏。惟庸為謀取江山，故意挑撥元璋誅殺大海與彭和尚等開國功臣，令自己登上丞相之位。劉伯溫早洞悉先機，向元璋辭官歸隱，方能逃過大難。秀英之子剛滿周歲時，元璋獲悉一心愛歌姬孫嬋懷有龍胎，立封她為貴妃，令楚楚大為嫉妒，加倍巴結元璋，以圖產下龍胎爭一日長短。湯和眼見常遇春被元璋陷害，不幸戰死沙場，假裝病重退出朝廷，并勸徐達及早辭隱，但徐達不忍大明江山斷送在惟庸手下，仍長留元璋身旁，伺機扶助他改邪歸正。惟庸為逐步鏟除朝廷功臣，誣告徐達等人密謀造反，玉屏自知難逃劫數，立向秀英求情。元璋表面上免徐達死罪，乘其患毒瘡時，故意逼他吃下蒸鵝，令他毒發身亡。