甄三（王杰飾）自幼父母雙亡，九爺（周舟飾）在戲院看翠蘭（郝秀杰飾）唱戲，心中不懷好意，在翠蓮（郝秀杰飾）回家的路上，九爺（周舟飾）和隨從攔住了她，正好被甄三（王杰飾）碰到，甄三（王杰飾）為了就翠蘭跟他們大打出手，師傅看到甄三（王杰飾）被追打，上前幫忙嚇走了九爺（周舟飾）的人，也就是因此兩人成了師徒。但是九爺（周舟飾）一幫人對師徒二人懷恨在心，時時找他們的查。