再也無法拖延了。李長生只好帶徒眾入海。李漢要同去。他又裝神弄鬼，說李漢命相不合，不能同去見仙人。李漢只好留下。 李長生不敢入深海，只教船夫沿海邊兜圈子，磨日子。 不料李漢駕了小船，暗中跟隨，看在眼中。 船工懷疑，追問李長生何時到仙島？李長生大怒，將船工綁起，投入海中喂魚。 李漢救起船工，隱忍不發。 李長生回到岸上，對李漢說了一套鬼話。李漢拿出證據，無情揭露。 李長生大驚，忙跪求李漢遮掩。并說一筆寫不出兩個李字，愿和他結為兄弟。 李漢故意調笑，說年歲相差二百歲，不敢高攀。 李長生又說他已無法與公主同床，愿意偷偷將公主轉送李漢。李漢假裝答應。 太子和祁連已得一子。漢武帝見到孫輩，非常喜愛。大事慶祝。 小太子黨們彈冠相慶，個個爭做皇孫的干爹。衛子夫、秋嬋倍感欣慰。 鉤戈夫人妒恨非常。 江充故意說皇孫和皇帝命相不合，不宜接近。漢武帝命太子將皇孫養在太子府。 南越王自立為帝，拒不納貢。而那里自秦以來，就是臣服中原的地方。王后是漢人，傾向大漢，急忙告警。 季安世領兵出征，季擒虎躍躍欲試，要求隨征。漢武帝有意派太子監軍。 季安世奏派張印同行。漢武帝從黃河工地調回張印。