包拯一行返回開封府途中路經通天府，發現有人被屠殺，尸體奇怪排列成隊，還有香祭拜他們。有一死者死前說了一個“通”字，好像與通天府有關。當眾人來到通天府時，發現全城上下籠罩在一片神秘的氣氛之中，鄉紳百姓為一自稱通天教的新興教派所頂禮膜拜，包拯在調查此教派時被教派中人捉走。