皇上委派包拯尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘相見。受皇帝之命，包拯、公孫策、展昭和女扮男裝的小蠻一同前往迦葉寺迎接東瀛使團及其帶來的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器讓整個寺院充滿詭異，包拯直覺會有危險發生。而展昭巧遇師伯長水大師。