深澤（村上弘明飾）的「捷太」原本要與大出版社合併，但因為深澤對大出版社只想要人氣漫畫家的現實感到生氣，結果合併的事情就告吹了，讓充滿夢想又很努力的加納（櫻田圣子飾）感到非常失望，于是求去，也讓深澤痛失重要的工作伙伴。

小泉（朝倉繪梨香飾）看到倉田（洼田正孝飾）那麼努力，知道倉田現在無法分心做其他事，于是小泉決定回安來去。沒多久，倉田果然奪得新人漫畫獎的大獎，決定以漫畫家出道了，即將離開水木製作公司。

而這時候，修平（風間杜夫飾）和絹代（竹下景子飾）也決定在冬天期間到東京來住，而阿茂（向井理飾）兄弟竟然指望由布美枝（松下奈緒飾）來陪他們...