1940年，隨著作戰地區的不斷擴大，日軍侵華戰爭陷入持久作戰的泥潭。同時也激化了與英美的矛盾，重要戰略物資的進口受到限制，日本國內經濟受到嚴重影響。 1940年9月，日本與德國、意大利三國同盟條約在柏林簽字。 日本，山本康夫家。山本康夫將新研制成功的“紫光一號”密碼交給山本五十六，并告訴他接下來的二號、三號也在醞釀當中。山本五十六對山本康夫的努力大加贊賞，并要求他在一年必需將最高級的“紫光三號”研制出來提供日本聯合艦隊使用。恰在此時，回到中野學校從事文職工作的芳子帶戀人小野平突然來訪，青田秀對這個誠實正直的小伙子很有好感，但想到身處前線的惠子和戰爭帶來的無盡殺戮，青田秀猶豫了。 深夜，芳子來到了父親的房間，山本康夫一眼就看出了女兒的想法，為了女兒的將來他拒絕女兒和小野平來往，他深知作為一個特工，必定會身處險境，小野平不可能像芳子一樣留在后，。女兒和小野平的真愛終于打動了青田秀，她和女兒一起跪在地上說服丈夫把小野平留在后方，處于矛盾的山本康夫答應試一試。 新研制的“紫光一號”立刻為日軍駐漢口的航空兵使用，而為轟炸機導航的正是潛伏在重慶，化身青山茶館老板娘的惠子。 黃永青、郭忠良一行人等順利抵達重慶，徐雅蘭也回到了文為均身邊，此時的她已經對文為均有了感情，文為均對她卻只有愧疚之情絲毫沒有愛慕之意，而黃永青此時滿腦子想得卻是生死未卜的林琴，她對林琴已悄然生情，對于郭忠良新截獲的日軍密碼卻無心破譯。 日軍轟炸機對重慶展開了毀滅性的轟炸，連最高軍事統帥蔣介石的安全也受到了威脅。已是軍委會調查局行動處處長的王浦江臨危受命，對潛伏在重慶的日軍間諜展開全面搜捕，而為飛機導航的卻是被日本間諜雇傭的不明真相的當地兒童，而真正的幕后主使卻遲遲沒有浮出水面，調查局對此一籌莫展。