1940年，隨著作戰(zhàn)地區(qū)的不斷擴(kuò)大，日軍侵華戰(zhàn)爭陷入持久作戰(zhàn)的泥潭。同時(shí)也激化了與英美的矛盾，重要戰(zhàn)略物資的進(jìn)口受到限制，日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。 1940年9月，日本與德國、意大利三國同盟條約在柏林簽字。 日本，山本康夫家。山本康夫?qū)⑿卵兄瞥晒Φ摹白瞎庖惶枴泵艽a交給山本五十六，并告訴他接下來的二號、三號也在醞釀當(dāng)中。山本五十六對山本康夫的努力大加贊賞，并要求他在一年必需將最高級的“紫光三號”研制出來提供日本聯(lián)合艦隊(duì)使用。恰在此時(shí)，回到中野學(xué)校從事文職工作的芳子帶戀人小野平突然來訪，青田秀對這個(gè)誠實(shí)正直的小伙子很有好感，但想到身處前線的惠子和戰(zhàn)爭帶來的無盡殺戮，青田秀猶豫了。 深夜，芳子來到了父親的房間，山本康夫一眼就看出了女兒的想法，為了女兒的將來他拒絕女兒和小野平來往，他深知作為一個(gè)特工，必定會(huì)身處險(xiǎn)境，小野平不可能像芳子一樣留在后，。女兒和小野平的真愛終于打動(dòng)了青田秀，她和女兒一起跪在地上說服丈夫把小野平留在后方，處于矛盾的山本康夫答應(yīng)試一試。 新研制的“紫光一號”立刻為日軍駐漢口的航空兵使用，而為轟炸機(jī)導(dǎo)航的正是潛伏在重慶，化身青山茶館老板娘的惠子。 黃永青、郭忠良一行人等順利抵達(dá)重慶，徐雅蘭也回到了文為均身邊，此時(shí)的她已經(jīng)對文為均有了感情，文為均對她卻只有愧疚之情絲毫沒有愛慕之意，而黃永青此時(shí)滿腦子想得卻是生死未卜的林琴，她對林琴已悄然生情，對于郭忠良新截獲的日軍密碼卻無心破譯。 日軍轟炸機(jī)對重慶展開了毀滅性的轟炸，連最高軍事統(tǒng)帥蔣介石的安全也受到了威脅。已是軍委會(huì)調(diào)查局行動(dòng)處處長的王浦江臨危受命，對潛伏在重慶的日軍間諜展開全面搜捕，而為飛機(jī)導(dǎo)航的卻是被日本間諜雇傭的不明真相的當(dāng)?shù)貎和嬲哪缓笾魇箙s遲遲沒有浮出水面，調(diào)查局對此一籌莫展。