宋子文想要辭去外交部長一職，他推薦王世杰接任他的位子。民盟希望王世杰能夠幫他們把商量好的幾條建議遞給蔣介石。蔣介石終于同意見民盟，并同意他們的延安之行。

民盟觀察團到了延安，得道了毛澤東的親自迎接。共產黨的艱苦條件讓民盟觀察團的人很吃驚，但同時也感受到了軍民的魚水情。就在民盟代表在延安考察的同時，蔣介石安排特務暗中監視他們的行動。