正在公孫鐸自刎之后，牛泉率援軍歸來，但在申公豹的左右，分別是紂王安插的耳目鄧昆與芮吉。回到商營后，申公豹密收牛泉為徒并傳授招魂幡的秘籍。次日首戰，周將龍環被牛泉的白骨招魂幡拿下。爾后，為防止周軍姜子牙識破招魂幡，申公豹只好躲在暗處為牛泉助戰。次日一戰，黃明和黃飛虎亦被招魂幡拿下。周紀不敢妄為，來到臨潼關請姜子牙等人協助抗紂。姜子牙聽過事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韋護援戰。臨潼關一戰，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被紂軍生擒，哪吒應戰牛泉，用乾坤圈擊中牛泉手臂，敗回。鄧昆無奈，不敢輕易迎敵，高掛免戰牌。

紂王因天下的雞提前叫了未歸，狐妲己因此事責罵鳳來。而申公豹命鳳來繼續做法，幫紂王吸取姬發的帝星精華。病重的武王和姜子牙靜候臨潼關捷報。押糧草歸來的土行孫看到白骨幡下有雷震子和韋護的兵器，準備去撿，走過白骨幡時不幸被拿。土行孫被朱泉使用招魂幡抓住，開始裝瘋賣傻，后土遁逃走。看著從敵營返回的丈夫土行孫，鄧禪玉喜極而泣。鄧昆和芮吉二人密謀“良禽擇木而棲，良臣擇君而侍”，意欲歸周。