由于唐紹儀和土肥原的幾次接觸，引起了戴笠的猜忌，以為唐紹儀有變節投敵的傾向。于是，他為了防患于未燃，斷然下達了刺殺唐紹儀的密令。這讓土肥原很是不安，因為殺了唐紹儀，就無所謂“唐工作計劃”。所以，他通過化裝成“音樂教師”的女間諜松山秋子出入唐公館之便，讓凌沛東不惜一切保護唐紹儀的安全。果然，軍統上海站對唐紹儀下手了，由于曹漢和孫一樵暗中的默契與配合，兩次化險為夷。但是他們困惑的是，一直被他們懷疑的凌沛東，也參與了對唐紹儀的保護，這樣一來，他們便不知所措了。 然而，盡管軍統的暗殺和土肥原的引誘，唐紹儀還是不愿意與日本人合作。這個心思被凌沛東傳達給了土肥原，后者大失所望，眼看自己處心積慮制訂的“唐計劃”行將流產。就在此時，遠在重慶的汪精衛派來了密使高宗武和梅思平，他們向土肥原表達了汪精衛“和平救國”的愿望。土肥原為之振奮，覺得汪精衛比唐紹儀更有價值，但是鑒于汪精衛的優柔寡斷，土肥原決定借刀殺人，逼汪出逃。

這樣，凌沛東的任務就由原來的保護唐紹儀變成了暗中協助軍統特工刺殺唐紹儀。凌沛東也盼望著唐紹儀早死，因為這樣他就可以做回原來的中島健了。于是，凌沛東利用唐紹儀對古董的癖好，讓軍統特工王澍化裝成古董販子進入了唐公館，趁著孫一樵的一時疏忽，將唐紹儀殺死在家中！ 果然，唐紹儀一死，汪精衛就坐不住了，1938年12月的一天，汪精衛逃離了重慶，飛到了昆明。在龍云的協助下，很快逃到了越南河內，公開投靠了日本人。唐紹儀的錯殺，汪精衛的出逃，讓蔣介石十分惱怒。他密令戴笠親自指揮，派特工前往河內，刺殺汪精衛。但意外的是，河內的刺殺又錯殺了汪精衛秘書曾仲鳴，而更為槽糕的是，參與這次行動的曹漢由于女記者梅嵐的一張照片，被戴笠懷疑是提前給汪精衛通風報信了。曹漢進入了戴笠的視線，就在他和上級許先生秘密接頭時，被軍統特工暗中跟蹤。情急之下，許先生為了讓曹漢長期隱蔽在軍統內部，作出了驚人的決定：讓曹漢當著軍統特工的面開槍將自己殺死。曹漢下不了手，但許先生以黨的名義下達了命令……曹漢的槍響了，許先生犧牲了。