于震興奉命“逃離”游擊隊，被孔居顯爪牙抓捕。孔顯忽然大發“善心”，答應成全其娶小白菜為妻。于震興小白菜新婚之夜，迎來了不速之客孔家大小姐孔香蘭，她送來的禮物僅是一根絞索繩。為了引出叛徒，理琪佯裝外出執行任務。叛徒終于出動，與鄢子正密報時被小雪發現，叛徒為了保全自己殺害了小雪。鄢子正給暗藏在革命隊伍里的叛徒準備了狙擊槍。當孔居仁滿心喜悅從泥土里找到那只狙擊槍時，不料他罪惡的秘密終于被寶川發現。慘劇不可避免地發生，寶川倒在了孔居仁的槍口下。縣長孔慶儒忽然收到省政府辦公廳緊急公函，稱原籍文登縣孔家鎮區侯村的省政府秘書長侯天云近日將取道煙臺回鄉省親。孔慶儒當然不放過巴結達官貴人的機會，趁鄢子正去威海出差，正好獨攬接待大權。孔慶儒衣冠楚楚，輕車簡從，眼巴巴地翹首等候貴客蒞臨。不曾想，卻中了于震海等的圈套，被抓上北山。于震海和高玉山帶領隊員公審孔慶儒，隊員們義憤填膺，要將罪大惡極碎尸萬段。理琪及時趕回，對大家講明全國局勢已經發生了深刻變化，侵華日軍長驅直入威逼中原大地，軍閥部隊和地方武裝已自顧不暇，第二次國共合作局面正在迅速形成，從大局出發，孔慶儒暫時還不能殺。理琪的突然生還，意料之外的孔居仁深感事情敗露，隱恨消失。孔居顯惱鄢子正見死不救，率兵企圖發生政變，反被鄢子正繳下槍械。鄢子正料定當日時局共產黨還不會輕易殺掉孔慶儒，于是為撈取政治資本，以聯合抗日的名義同意與北山游擊隊舉行國共合作談判，救出孔慶儒。